李良兵：市场早知道2017年5月17日

大参考

【今日导读】
○央行：同意香港与内地开展债券通
○通州廊坊武清联手打击炒房炒地行为
○证监会：5公司首发过会，香飘飘首发暂缓表决
○保监会：抓好近期“1+4”系列文件的落实，整治保险市场乱象
○央行：同意中国外汇交易中心等开展香港与内地债券通
○上周证券市场保证金小幅净流出，新增投资者31.46万人
○沪深交易所发布债券市场投资者适当性管理办法征求意见稿
○共享汽车亮相河北多地，雄安或成共享汽车发展先行区
○发改委赴河北省对接雄安新区将用上山西煤层气
○实施高规格绿化美化保定持续发力推进生态修复
○盛运环保签巨额菲律宾民生项目是去年营收六倍
○脸书将加大语音识别研发力度推进人工智能发展
○构建快捷高效交通网络共享交通或成雄安“样板”
【中证头条】
发改委赴河北对接雄安新区将用上山西煤层气
国资委网站消息，为推进山西省深度融入京津冀协同发展战略，进一步做好服务雄安、对接雄安工作，近日山西省发改委副主任赵友亭带领国新能源集团公司负责人，赴河北与河北省能源局、河北省天然气公司负责人进行会谈。据悉，双方主要围绕深化煤层气等清洁能源合作，保障京津冀、雄安新区煤层气供应等方面进行协商对接。双方一致认为，实现山西煤层气向河北省输送对推进京津冀协同发展战略实施、保障雄安新区建设和发展具有重要意义，当前要加快推进煤层气输气管道等基础设施建设，支持鼓励优势企业加强合作，实现共赢发展。点评：煤层气是一种优质清洁能源，其热值与天然气相当。我国煤层气储量丰富，分布集中，产业链较为完整，适于大规模开发利用，同时，应用领域众多。不断增长的能源需求和亟待调整的能源结构是煤层气行业快速发展主要驱动因素。目前，伴随着国家煤层气开发利用规划的实施，勘探开发资金正在不断投入，相关的配套设施也在大力建设，相关的煤层气优惠政策陆续推出，煤层气行业迎来高速发展阶段。据权威数据，我国煤层气利用近年以大约每年90亿方的速度递增，到2018年将达到639.41亿方米。
◆雄安新区建设需突出七大重点任务，其中首要任务就是建设绿色新城，建成国际一流、绿色、现代、智慧城市。包括煤层气在内的清洁能源的使用必不可少。上市公司中，国新能源（600617）是山西最大的燃气管网运营企业，已形成煤层气、天然气等多气源供应格局。公司加强与煤层气采气企业战略合作，保德，古交等山西八大区块煤层气均已纳入公司气源。值得注意的是，此次随访的国新能源集团为公司大股东，“供气雄安”公司已占得先机。新奥股份（600803）为河北企业，全资子公司沁水新奥拥有两套利用煤层气生产液化天然气的装置，将受益山西煤层气供应河北。
◆财政部网站此前通知，确定“十三五”期间，煤层气开采利用中央财政补贴标准从0.2元/立方米提高到0.3元/立方米。本次调整后，煤层气的补贴标准追平了页岩气，到2019年页岩气补贴下调后，煤层气将后来者居上。
【中证聚焦】
实施高规格绿化美化保定持续发力推进生态修复
---据河北日报今日报道，今年以来，保定市进一步加强生态修复，确保大气环境质量持续改善。在深山远山地区，实行封山育林，在浅山丘陵区，大规模实施人工造林，建设水源涵养林和水土保持林，有效提升生态功能。同时，对国省道干线以及拒马河两侧，进行高规格绿化美化。对清西陵、白石山等旅游景区及周边，完成造林5万亩，实现绿化美化全覆盖。对太行山区县城及其主要城镇周边的荒山荒地进行绿化，并在农村实施街道、庭院、沟塘和环村绿化，力促山区生态环境好转。点评：生态文明建设写入“十三五”规划，“美丽中国”上升到国家战略。雄安新区建设需突出七大重点任务，其中首要任务就是建设绿色新城，建成国际一流、绿色、现代、智慧城市。因此，雄安新区建设过程中，园林绿化建设必不可少。上市公司中，棕榈股份（002431）此前公告，和保定市签到合作总投资规模20亿项目协议，同时为《白洋淀生态林建设及淀区绿化建设》及城市景观生态系统规划建设顾问。东方园林（002310）位于北京，目前在华北地区有200亿项目。公司也表示将抓住雄安新区建设机遇，积极开拓相关业务。
【要闻速递】
○央行：同意香港与内地开展债券通，正式启动时间将另行公告。
○工信部、国资委印发《关于实施深入推进提速降费、促进实体经济发展2017专项行动的意见》。
○5月16日，百度金融与佰仟租赁、华能信托等在内的合作方联合发行国内首单区块链技术支持的ABS项目，发行规模4.24亿元。
○京冀携手共建新一代互联网和文化创意产业高地。
○上期所：争取年内推出原油期货。
【公司动向】
盛运环保签署13.8亿美元菲律宾民生项目是去年营收6倍
-盛运环保（300090）公告，为响应“一带一路”发展战略，公司15日与菲律宾VISAYAS省市政府签署了框架协议，公司通过国家相关政策性金融机构融资或相关央企投资渠道对菲律宾政府投资多个民生重点项目，负责项目工程建造和运营管理、指导培训、承揽总包，投融资项目总资金约13.8亿美元，合人民币约95.08亿元。具体项目包括城市垃圾再生能源发电厂、生物质再生能源发电厂、城市自来水厂等。公司2016年营业收入15.72亿元，项目投资额是公司去年营收的逾6倍。
○广汽集团（601238）逾11亿元投资发动机和物流中心项目。
○*ST昌九（600228）赣州工投等转让昌九集团股权获江西省政府批复。
○巨龙管业（002619）拟剥离混凝土输水管道业务。
○比亚迪（002594）拟联合戴姆勒各5亿元增资腾势新能源。
○新疆城建（600545）联合体中标4.45亿元乌鲁木齐轨道交通工程。汉缆股份（002498）中标2.5亿元国家电网招标项目。
○华胜天成（600410）拟3000万购信息安全公司股权。
○通宇通讯（002792）控股股东拟增持3000万至1亿元。
【产经观察】
Facebook加大语音识别研发力度推进人工智能发展
-据科技媒体16日报道，Facebook最新公布了一个研究项目，加大更强大的语音识别软件开发力度，该项目旨在开发能完全理解对话、处理能力强大的计算机。Facebook目标是使计算机能与人进行有意义的对话，如果该目标实现，与现有技术相比将是一个重大进步。点评：语音识别作为人工智能的重要组成部分，百度等各大科技巨头均在加大投入力度。券商研报认为，今年人工智能首次被写入《政府工作报告》，科技部也在制定人工智能创新发展规划，政策支持力度持续加码。在数据资源、计算资源和算法技术的共同推动下，行业迎来千亿级市场空间，语音交互有望成为人工智能的突破口，加速行业规模化商用进程。相关概念股包括科大讯飞（002230）、科大智能（300222）等。
构建快捷高效交通网共享交通或成雄安“样板”
--雄安新区第四大任务明确提出，“提供优质公共服务，建设优质公共设施，创建城市管理新样板。”第五大任务是“构建快捷高效交通网，打造绿色交通体系。”在共享经济发展的大趋势下，优质公共交通服务和相关配套设施建设理应会成为雄安新区的“样板”之一。与雄安新区经济、人口、产业、市场飞速发展齐头并进，一些新型优质公共服务也会将之作为重点推广区域，其中就会包括网约车、分时租赁、共享单车等。相关概念股有长安汽车（000625）、力帆股份（601777）等。
【资金动向】
今日主力资金抢筹4股雄安概念股活跃
-在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入超1亿元公司有4只，分别是渤海股份（000605），净买入1.30亿元；嘉寓股份（300117），净买入1.33亿元；先河环保（300137），净买入2.94亿元；首创股份（600008），净买入396亿元。点评：上述4股均为雄安概念股，活跃游资介入迹象明显。雄安仍将是中长期的市场投资主线，政策和事件催化将不时出现。
【新股申购】
○延江股份：申购代码300658，申购上限1.00万股，申购价格19.41元，公司主营一次性卫生用品面层材料。
○中孚信息：申购代码300659，申购上限0.80万股，申购价格12.85元，公司主营信息安全产品。
○日播时尚：申购代码732196，申购上限2.40万股，申购价格7.08元，公司主营服装品牌运营管理。
【今日导读】
>提速降费拉动信息基础建设物联网产业爆发在即
>汽车零部件业预增比例高车企全球采购带来机遇
>华强集团重金投资河北大华股份推三期员工持股
>盛运环保签海外大单通宇通讯刚泰控股将获增持
【上证聚焦】
○提速降费拉动信息基础建设物联网产业爆发在即
--工信部、国资委16日发布关于实施深入推进提速降费、促进实体经济发展2017专项行动的意见。意见指出，鼓励企业加大投资力度，深入推进高速宽带网络基础设施建设。面向蜂窝物联网应用需求，鼓励企业加快推进光纤宽带、LTE增强等宽带网络基础设施技术改造，扩大低时延、高可靠、广覆盖的蜂窝物联网部署规模，加快窄带物联网（NB-IoT）商用进程。点评：机构指出，降费将迫使运营商做出变革，而提速将拉动5G核心网和固网的建设，光器件的需求也会提升。此外，NB-IoT的推出使得传输层有了统一的协议标准，运营商的加入也提高了“物物相连”的速度和规模，物联网产业链全面爆发在即。上市公司中，烽火通信（600498）为国内光通信行业领先企业；
金卡智能（300349）的NB-IoT燃气表处于试挂阶段，正常情况下，下半年可以进行批量规模的部署。
【上证精选】
○央行、香港金管局决定同意开展内地与香港“债券通”，初期先开通“北向通”。
○互联互通下北向资金于16日流入32亿元，创深港通开通以来新高。
○上周新增投资者环比增长33%至31.46万人，证券市场保证金净转出209亿元。
○沪深交易所就债券市场投资者适当性管理办法征求意见，信用评级AAA以下的公司债和企业债将仅允许合格投资者中的机构买入。
○根据非美国通用会计准则微博一季度每股收益由去年同期的7美分增至26美分，盘前交易中股价大涨11%。
○在港上市的中国人保16日晚间宣布，拟发行不超过45.99亿股A股。
【产业情报】
○汽车零部件行业预增比例高车企全球采购带来新机遇
-上证报资讯统计显示，在已发布上半年业绩预告（含一季报中所披露数据）的39家汽车行业公司中，28家公司业绩预喜，超过总数的七成。其中净利润同比增长上限超过50%的有15家，万里扬（002434）、广东鸿图（002101）、西仪股份（002265）等公司预计的净利润同比增幅下限超过100%。点评：从整个行业发展趋势来看，在全球一体化背景下，世界各大整车厂商已逐渐减少汽车零部件自制率，采用全球采购策略，这给我国零部件企业带来了发展新机遇。不久前发布的《汽车产业中长期发展规划》中提出，到2020年，形成若干家超过1000亿规模的汽车零部件企业集团；
到2025年，形成若干家进入全球前十的汽车零部件企业集团。
【公告解读】
○深圳华强控股股东拟超600亿投资河北
-深圳华强（000062）披露，控股股东华强集团未来3-5年时间里，拟在河北投资超600亿元。包括华强方特“美丽中国三部曲”项目、张家口华强清洁能源综合开发项目和石家庄创意智慧产业园项目等。争取在雄安新区建设新能源总部和研发中心；同时争取在雄安建设文化创意产业基地；此外还要利用华强特有的“储热+”技术参与雄安或河北其他城市的供热等基础设施建设。目前，华强集团在河北累计投资已达100亿元。
○大华股份推8亿元三期员工持股计划
--大华股份（002236）公布三期员工持股计划，募资上限为8亿元；
参加员工持股计划的监事和高级管理人员共11人，其他员工预计不超过3219人。该员工持股计划将委托财通资管大华股份3号定向资管计划管理，取得并持有大华股份股票。大华股份曾于2015年4月和2015年7月分别实施了一期和二期员工持股计划，规模上限分别为1.4亿和1.17亿。
○盛运环保签海外大单
--盛运环保（300090）与菲律宾VISAYAS省市政府签署了生态环境和基础设施及安居工程建设项目合作协议，协议金额13.8亿美元。公司2016年总营收15.7亿元。
○通宇通讯刚泰控股等将获增持
-通宇通讯（002792）控股股东未来12个月内，拟增持不低于3000万元，不超1亿元。
刚泰控股（600687）控股股东方面16日增持816.8万股，未来6个月内，拟增持不超2%的股份。
德展健康（000813）控股股东16日增持88.7万股，未来6个月内，拟增持不超1500万股。
赛轮金宇（601058）总裁与董秘配偶于15日-16日各增持180万股。
奥特佳（002239）实控人16日增持96万股。
康美药业（600518）控股股东16日增持300万股。
○友阿股份试水机器人
-友阿股份（002277）拟以7875万元增资佛山隆深机器人有限公司，占其15%的股份。隆深机器人专业从事工业机器人系统集成及智能制造服务，2016年净利润1186万元。隆深机器人承诺的2017年-2019年净利分别不低于3500万元、4550万元、5915万元。
○经纬电材（300120）、国创高新（002377）重组获证监会有条件通过。
【资金观潮】
○巴菲特一季度大举增持苹果
-根据华尔街机构最新提交给监管机构的文件，今年一季度，巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司增持苹果公司股票至1.29亿股，较去年四季度时的持仓增加了126%。截至一季度末，这些持股价值186亿美元。巴菲特近日在股东大会上表示，买苹果的原因是因为把它当成消费公司，而不是科技公司，他认为可以用护城河理论去分析苹果的商业模式。此外，伯克希尔还小幅增持美国航空和西南航空，减持IBM，并清仓了21世纪福克斯的持股。
【交易闹铃】
○日播时尚等三新股17日发行
--日播时尚（732196）发行价7.08元，申购上限2.4万股，主营品牌服装。
延江股份（300658）发行价19.41元，申购上限1万股，主营打孔无纺布。
中孚信息（300659）发行价12.85元，申购上限8000股，主营信息安全产品。
【资讯导读】
○共享汽车亮相河北多地雄安或成共享汽车发展先行区
○萤石价格持续上涨相关企业盈利有望改善
○港股火电板块受追捧行业迎来多重利好
○上海新阳大硅片项目将于下半年达产
【今日头条】
○共享汽车亮相河北多地雄安或成共享汽车发展先行区
--近日，纯电动共享汽车现身在包括邯郸市等在内的河北多个城市街头，邯郸市投放的这种新能源纯电动汽车，用户需通过手机下载相关APP，预约、取车还车、结算过程通过手机一键操作。事实上，共享汽车已经在北京、上海、重庆、成都等多地亮相。雄安新区的崛起，将成为共享汽车和智能汽车的发展先行区。
中央确定了雄安新区七大任务，决定了它作为一座以新发展理念引领的现代新型城区，它本身就是一个发展的新模式、新道路、新经济和新范式。雄安新区明确提出，“提供优质公共服务，建设优质公共设施，创建城市管理新样板。”“构建快捷高效交通网，打造绿色交通体系。”新区的起步很有可能成为新能源汽车和智能汽车运行的示范基地，因为这是破除城市交通拥堵的发展方向。在共享经济发展的大趋势下，包括分时租赁等优质公共交通服务和相关配套设施建设理应会成为雄安新区的样板之一。提前布局共享汽车的相关公司有望占得先机，力帆股份（601777）是力帆控股旗下分时租赁公司“盼达用车”的独家车辆供应商。庞大集团（601258）旗下小蜻蜓分时租赁正在京津冀建设数十个租赁网点，同时推出“ReadyGo”新能源汽车租赁平台。
【投资聚焦】
○萤石价格持续上涨相关企业盈利有望改善
---据生意社数据监测，近日国内萤石价格持续上涨。97%萤石湿粉国内均价目前已接近2200元/吨，5月以来涨幅超过10%，年初至今上涨超过50%。华北、西北等主产区萤石价格涨幅更大，截止5月16日，上饶恒通出厂报价2500元/吨，5月以来涨幅已超过30%；
天祝天源出厂报价2300元/吨，5月以来涨幅超过25%。目前，多数厂家货源十分紧张，价格持续上扬。
业内认为，在新一轮环保核查及厂家检修等原因影响下，企业停工现象比较普遍，货源供应持续紧张。下游空调市场进入旺季，制冷剂、氢氟酸价格连续上涨，对萤石需求持续旺盛，厂家采购积极。在供给及需求持续改善情况下，萤石价格将维持强势，相关企业盈利有望改善。永太科技（002326）旗下海南鑫辉矿业、永飞化工等子公司拥有丰富萤石资源。巨化股份（600160）氟化工上下游产业链完整，公司周围聚集全国60%的萤石资源。
○港股火电板块受追捧行业迎来多重利好
--周二，港股中资火电股集体上涨。大唐发电涨8.2%，创出一年半以来新高。华电国际涨5.7%，华润电力、华能国际涨幅分别为在3.5%和2.4%，均创出一年多以来新高。上述个股5月涨幅均超过10%，大幅超越同期恒生国企指数2%涨幅。海外机构投资者认为内地火电行业ROE今年可能见底回升，并由今年的4%升至2019年的9%，同时看好能源央企整合带来的行业集中度提升。MSCI明晟周二宣布将大唐发电纳入中国A股指数。
业内认为，火电行业正迎来多重利好。一是煤价逐步企稳回落，5月神华、中煤主动下调月度长协煤价。同时，供需格局持续宽松、进口煤大增等因素令环渤海动力煤价格指数已连续七期下跌；二是今年夏季水电大发可能性偏低，有利于火电出力；三是火电去产能效果逐步显现，据中电联数据，今年一季度火电完成投资同比下降5%，新增装机同比减少381万千瓦，设备利用小时同比增加。四是据外媒报道，中国考虑将主要火电和核电企业通过合并重组为3家，行业集中度将大幅提升。A股中，可重点关注与神华有合并预期的大唐集团旗下上市公司，如大唐发电（601991）、华银电力（600744）等。
【独家参考】
○上海新阳大硅片项目将于下半年达产
---怀新资讯获悉，上海新阳（300236）300mm大硅片项目建设一切顺利，目前已进入试生产阶段，预计下半年达产。公司已与中芯国际、武汉新芯、华力微电子三家公司签署了采购意向性协议，该项目销售前景明朗。公司参股的上海新昇300mm硅片项目是近年来全球唯一新增产能，该项目建成后将月产15万片300mm大硅片，未来会扩大产能至月产60万片，弥补了我国半导体产业链上缺失的一环，是实现300mm大硅片国产化的重要条件。在大硅片持续涨价的环境下，大硅片将持续为公司带来丰厚的利润，预计2018年有望为公司贡献的利润超过3000万元。
○德尔未来积极布局智能家居业务
-德尔未来（002631）定制智能家居业务发展迅猛，为突破产能瓶颈、完善产业布局，公司目前正在积极扩充产能。公司计划在西南地区投资5亿元，分二期投资建设共计18万套定制智能橱衣柜。同时，子公司百得胜于2017年1月在成都新设子公司成都百得胜，成都百得胜将在成都金堂县新建智能衣柜、智能橱柜生产线，该项目已经金堂县发展和改革局备案。此外，公司计划借助地板和定制家居的门店资源，全面推广石墨烯吸附宝产品。今年一季度公司已启动了石墨烯吸附宝产品的招商活动，目前销售形势良好，石墨烯吸附宝的成功推出有望将公司的石墨烯业务抬升至一个崭新的高度。
【财经要闻】
○沪深交易所发布债券市场投资者适当性管理办法征求意见稿。
○上期所：争取年内推出原油期货。
○中基协：四大机构资产管理业务总规模约53.47万亿元。
○上周证券保证金净流出209亿元。
○6月1日起民用无人机实行实名登记注册。
○百度金融联合多方发行国内首单区块链证券化项目，规模超4亿。
【公告淘金】
深圳华强（000062）控股股东拟在河北未来3-5年投资600亿元，争取在雄安新区建设新能源总部和研发中心等。
比亚迪（002594）拟联合戴姆勒各向腾势新能源增资5亿元，用于补充其营运资金。DENZA腾势系比亚迪及梅赛德斯-奔驰联合打造的中高端电动车品牌。
盛运环保（300090）签署13.8亿美元菲律宾民生项目框架协议，负责再生能源发电厂、自来水厂的工程建造和运营管理等。
华夏幸福（600340）预计2017年销售额1450亿元，较2016年增加247亿元。
巨龙管业（002619）拟公开出售混凝土输水管道业务，如未征集到受让方，控股股东将按资产净额账面价值的100%（5.19亿元）购买标的资产。
华闻传媒（000793）、康美药业（600518）等公司获控股股东增持。
【热点数据】
○53家创业板公司发布半年报预告
-截至目前A股总计有53家创业板公司发布2017年半年度业绩预告，超六成公司业绩预喜，其中22家公司业绩预增，6家预计扭亏，7家预计业绩略增。此外，3家业绩预减，4家预计业绩续亏，1家预计业绩首亏，1家预计业绩略减。8家上市公司预计业绩存在不确定性。
具体来看，乾照光电、国联水产、南风股份、蓝晓科技、晶盛机电预计上半年业绩有望实现翻倍式增长。此外，包括慈星股份、昆仑万维、恒顺众昇、秀强股份等多家上市公司预计业绩增幅超50%。
【资金风向】
○市场强势反弹资金青睐雄安环保
-周二，两市先抑后扬全面上涨，沪指成功收复3100点。两市共计成交4607亿元，较上个交易日增加1111亿元；
主力合计净流入110亿元，公用事业、电子、建筑装饰获净流入居前。截止收盘，沪指涨0.74%报3112点，创业板指涨2.04%报1814点。盘面上，权重股小幅回落，银行板块逆市下挫，雄安概念集体飙升，另有OLED、物流、环保、高送转等板块涨幅居前。龙虎榜上，营业部资金净买入前三是首创股份、先河环保、嘉寓股份，金额分别达3.96亿、2.82亿、1.33亿元。雄安新区建设发展高峰论坛举行，环保部推进“一带一路”环保合作，雄安环保概念再获资金追捧，今日盘中表现强势。