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    <title>大参考 - 行业分析</title>
    <link>http://www.dacankao.com/forum-116-1.html</link>
    <description>Latest 20 threads of 行业分析</description>
    <copyright>Copyright(C) 大参考</copyright>
    <generator>Discuz! Board by Comsenz Inc.</generator>
    <lastBuildDate>Sun, 17 May 2026 13:27:54 +0000</lastBuildDate>
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      <title>大参考</title>
      <link>http://www.dacankao.com/</link>
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      <title>时晨晨：0730 数据要素+机器人新政+PCB材料扩散</title>
      <link>http://www.dacankao.com/thread-308197-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[　　本文为内部会议纪要，仅记录本号投资逻辑和思路，不构成投资建议。

　　1. 数据要素与机器人

　　政治局会议可能会提及数据要素加速，机器人由国常会推动。相关标的：深桑达A（000032）。

　　AI应用与数据要素结合，半导体国产替代（如寒武纪、中芯国际）受关注 ...]]></description>
      <category>行业分析</category>
      <author>lameihua</author>
      <pubDate>Wed, 30 Jul 2025 05:00:34 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>安民：创新药和消费短线上涨结束</title>
      <link>http://www.dacankao.com/thread-306464-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[　　前期讲短线不要追消费和创新药，包括CXO，包括所有的医药，结果昨天的K线一走出来，表明创新药整体上，包括医药板块整体上，短线上涨已经结束。消费板块结束得更早一点。

　　所以，接下来一个来月，或长或短，它们要调整。但调整是我们寻找好的标的进场的时机。

 ...]]></description>
      <category>行业分析</category>
      <author>lameihua</author>
      <pubDate>Wed, 18 Jun 2025 16:20:18 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>安民：小行业的天花板就是大行业的地板</title>
      <link>http://www.dacankao.com/thread-303224-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[　　当在大行业混得风生水起的时候，郁亮是1000多万的年薪，对地产行业来讲，这并不算高。恒大的老总夏海钧，2021年年薪2.02亿。

　　郁亮2024年每月能拿到税前1万，对他来说，那很低。但对多数普通人来说，能拿到1万的，比例有限。还有，他持有不少的万科股票，以前好 ...]]></description>
      <category>行业分析</category>
      <author>lameihua</author>
      <pubDate>Thu, 03 Apr 2025 23:08:39 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>凯恩斯：CXO 行业：在寒冬中 “渡劫”，于暖春里 “重生”</title>
      <link>http://www.dacankao.com/thread-303143-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[　　昨天我讲过，近期医药公司的年报披露和业绩说明会表明。经营势能强的生物医药公司百济神州、药明康德、药明生物/药明合联、科伦博泰、恒瑞医药、信达生物重新获得机构投资者的认可，开始重新配置，具备产业发展逻辑支撑的中国真创新的资产正在价值重估。随着医药行 ...]]></description>
      <category>行业分析</category>
      <author>lameihua</author>
      <pubDate>Wed, 02 Apr 2025 01:15:50 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>凯恩斯：集采将迎来大变革，创新药行业拐点已至？</title>
      <link>http://www.dacankao.com/thread-302944-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[　　今天，一则关于医疗行业的重磅消息在业内炸开了锅 ——《进一步优化药品集采政策的方案（征求意见稿）》在行业内流传。

　　这一方案犹如一颗投入平静湖面的石子，激起层层涟漪，或将为医疗行业的发展，尤其是创新药企业的走向，带来翻天覆地的变化，而这背后，隐 ...]]></description>
      <category>行业分析</category>
      <author>lameihua</author>
      <pubDate>Thu, 27 Mar 2025 13:24:23 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>时晨晨：Ai硅胶娃娃如何投资？</title>
      <link>http://www.dacankao.com/thread-301328-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[　　A股市场中与AI硅胶娃娃直接相关的上市公司主要集中在上游材料供应领域，以下为具体梳理：

　　一、核心材料供应商（业务最直接）

　　1. 硅宝科技（300019）

　　主营有机硅密封胶，产品用于AI硅胶娃娃的皮肤层、关节密封及导电传感器，可提升触觉反馈精度。

　 ...]]></description>
      <category>行业分析</category>
      <author>lameihua</author>
      <pubDate>Thu, 20 Feb 2025 10:09:49 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>凯恩斯：三大热点板块，一个低估机会</title>
      <link>http://www.dacankao.com/thread-298602-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[　　有很多人问我，最近中央经济工作会议里面有很明确的板块，比如首发经济、冰雪经济、银发经济等，你为什么不谈这几个消费板块？这里我要说明，这些个人只是举例，举例不等于政府要发展这些经济，又或者政府真的有发展这些经济产业的想法，但未必有发展这些产业的能力 ...]]></description>
      <category>行业分析</category>
      <author>lameihua</author>
      <pubDate>Tue, 17 Dec 2024 14:57:51 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>任泽平：固态电池研究报告：锂电颠覆性革命</title>
      <link>http://www.dacankao.com/thread-294669-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[　　导读

　　固态电池为什么备受市场关注？因为其将极大拓展新能源汽车、低空经济、人形机器人等各大新兴领域的新能源应用，是未来新能源、新基建、新技术发展的主要方向。那么，固态电池有潜力颠覆现有电池体系吗？大规模商业化有什么技术阻碍和难点？固态电池时代中 ...]]></description>
      <category>行业分析</category>
      <author>lameihua</author>
      <pubDate>Wed, 25 Sep 2024 11:40:04 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>医疗器械，出海OR不出？是个问题</title>
      <link>http://www.dacankao.com/thread-293250-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[　　中国制造，有个很独特的地方，就是不管是多么高端的制造品，到了中国，都能给你卷过剩了。医疗器械也类似，当年心脏支架很高端，如今人工骨骼，眼部植入晶体，心脏瓣膜等也是“just so so”（一般般）。

　　大健康领域所有的行业都怕集采，不管是高级耗材还是仿制 ...]]></description>
      <category>行业分析</category>
      <author>lameihua</author>
      <pubDate>Tue, 20 Aug 2024 19:58:34 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>创新药行业多频共振，这些企业即将迎来反转！</title>
      <link>http://www.dacankao.com/thread-292656-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[　　创新药行业多频共振，包括政策支持、估值绝对低估，以及美联储降息预期和降息幅度都在增强等，都在表明创新药行业即将迎来反转！

　　2024年以来，多地支持医药创新政策密集出台，包括从现金支持、加速临床试验开展、药械审评审批节奏、鼓励多元支付、医保谈判获得 ...]]></description>
      <category>行业分析</category>
      <author>lameihua</author>
      <pubDate>Tue, 06 Aug 2024 16:22:23 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>凯恩斯：AI+6G时代浪潮下，光通信行业将迎来哪些机会？</title>
      <link>http://www.dacankao.com/thread-291626-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[　　在《2024年国务院政府工作报告》中，提出大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力。5G通信、数据中心作为“新基建”的重要基础设施之一，随着产业政策的逐步落地以及未来国家对科技产业更多的政策支持，配套的光通信行业也将迎来广阔的发展空间。

　　那么 ...]]></description>
      <category>行业分析</category>
      <author>lameihua</author>
      <pubDate>Tue, 16 Jul 2024 19:51:07 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>凯恩斯：AIPC元年，产业即将迎来爆发</title>
      <link>http://www.dacankao.com/thread-291360-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[　　2024年6 月10日苹果发布面向iPhone、iPad和Mac的个人智能化系统Apple Intelligence。6月18日，微软官宣首批Windows 11 AIPC上市，正式开启了AIPC的新时代。AIPC相对于传统PC，在加速模块、内存性能、个性化等方面有更好的体验。此外，微软OEM合作伙伴戴尔、宏碁、华 ...]]></description>
      <category>行业分析</category>
      <author>lameihua</author>
      <pubDate>Thu, 11 Jul 2024 16:40:44 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>凯恩斯：PCB板块大涨，行业拐点来临</title>
      <link>http://www.dacankao.com/thread-291307-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[　　印制电路板简称PCB，在现代电子设备中扮演着核心的角色，它具有给电子元件提供支撑、连接元件形成电路、信号传输、散热管理、封装和保护、灵活设计、电磁兼容以及减少电磁干扰等重要作用，是几乎所有电子设备的基础必需品。目前业内按印制电路板的层数、结构及工艺 ...]]></description>
      <category>行业分析</category>
      <author>lameihua</author>
      <pubDate>Wed, 10 Jul 2024 19:36:50 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>凯恩斯：自动驾驶跨越过生死线,10倍起步</title>
      <link>http://www.dacankao.com/thread-291258-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[　　今天早上发了一个说历史大底的视频，重点讲半导体产业链的大机会，结果下午在 “泛科技”板块支撑下，今天A股终于触底反弹，单日大涨很难证明什么，但算时间，“无穷六绝七翻身”，如今已经7月中旬，翻身的日子按理也该来了。

　　“泛科技”板块，分析师找不到科 ...]]></description>
      <category>行业分析</category>
      <author>lameihua</author>
      <pubDate>Tue, 09 Jul 2024 14:28:59 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>安民：芯片在卷对手，光伏的对手没几个了</title>
      <link>http://www.dacankao.com/thread-291113-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[　　芯片在卷对手，怕什么？

　　2014年2月，我在博客上发文，说中国新能源汽车未来有1200多倍的增长空间。这个数据太大了，大得没有人相信（2013年全国销量不到2万辆）。但现在大家都相信新能源汽车未来会有2500万辆甚至三四千万辆，可是市场空间不可能再有1200倍。

 ...]]></description>
      <category>行业分析</category>
      <author>lameihua</author>
      <pubDate>Sat, 06 Jul 2024 02:16:29 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>安民：芯片的全球竞争格局决定中国芯片设备公司必出牛股</title>
      <link>http://www.dacankao.com/thread-291112-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[　　英特尔公司曾经讲到，如果限制对中国进行芯片销售，那美国的芯片还能卖给谁？英特尔的千亿工厂就没有建设的必要了。英特尔原来一直在快速推进在美国俄亥俄州的千亿工厂建设，现在这个工厂的芯片量产不得不被推迟，原因就在于中国芯片国产化加速。美国芯片不让卖给中 ...]]></description>
      <category>行业分析</category>
      <author>lameihua</author>
      <pubDate>Sat, 06 Jul 2024 02:15:58 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>安民：几万亿的行业，几千亿的芯片公司，几百上千亿的...</title>
      <link>http://www.dacankao.com/thread-291111-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[　　（未来中国芯片市场的大格局，就是一个几万亿的行业，数家几千亿的芯片公司，数家几百上千亿的芯片设备制造商，然后他们占领中国市场，最后一起攻向国际市场。对，就是这种格局。）

　　拜登对中国前沿科技产业的围剿，主要是芯片、人工智能和量子通信。这三个行业 ...]]></description>
      <category>行业分析</category>
      <author>lameihua</author>
      <pubDate>Sat, 06 Jul 2024 02:15:03 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>凯恩斯：连锁药店板块被错杀，戴维斯双击机会</title>
      <link>http://www.dacankao.com/thread-290956-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[　　首先，连锁药店行业龙头最近平均下跌超30%，超跌严重，下跌的原因是，近期国家医保局多次发文和发言，针对同品牌同品种药品在院内、零售即线下零售药店和线上医药平台等多渠道之间存在价差的情况，开始推进定点零售药店价格公示和监测系统，进一步对市场价格进行治 ...]]></description>
      <category>行业分析</category>
      <author>lameihua</author>
      <pubDate>Tue, 02 Jul 2024 14:18:11 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>凯恩斯：医美大变局，行业龙头估值归0，A股价投已死？</title>
      <link>http://www.dacankao.com/thread-290484-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[　　医美龙头爱美客周五收盘价177元/股，PE（TTM）27倍，百分位处于上市以来0%的位置，PB为7.78，百分位同样处于上市以来0%的位置，PE和PB的估值双双新低，历史0%的位置还在跌，爱美客作为一个毛利率、净利率都高于贵州茅台的公司，估值竟然归零了，是女人不爱美了？还 ...]]></description>
      <category>行业分析</category>
      <author>lameihua</author>
      <pubDate>Sat, 22 Jun 2024 12:09:31 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>安民：食品饮料板块容易在自己财富后面添个0</title>
      <link>http://www.dacankao.com/thread-290382-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[　　我们团队前面统计了家电板块的牛股。历史上，家电10倍以上牛股有31只，有3只都在百倍以上；如果综合考虑美的集团和它的前身粤美的，应是4只。最高涨幅的两只，一只超过600倍，还有一只369倍。

　　内地家电板块A股共有84只，31只10倍股，占比36.9%。剔除上市5年内 ...]]></description>
      <category>行业分析</category>
      <author>lameihua</author>
      <pubDate>Thu, 20 Jun 2024 13:54:33 +0000</pubDate>
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